M&A · DUE DILIGENCE · ИНВЕСТИЦИИ
M&A, Due Diligence и реструктуризация
Финансовая проверка бизнеса перед сделкой, нормализация EBITDA и долга, подготовка к продаже и анализ условий M&A.
Обсудить задачуКОГДА МЫ НУЖНЫ
Знакомая ситуация?
- Планируется покупка или продажа бизнеса
- Изменяется структура владения
- Выходит иностранный или российский партнёр
- Нужно подготовить компанию к инвестору
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Состав работ
Финансовый due diligence покупателя или продавца
Нормализация EBITDA и качества прибыли
Анализ чистого долга и нормального рабочего капитала
Проверка денежных потоков, налоговых и финансовых рисков
Подготовка финансовой информации и data room
Анализ цены, earn-out, условий договора и плана интеграции
КОНТЕКСТ 2026
Учитываем новую экономическую реальность
РЕЗУЛЬТАТ
Что получает руководство
Карта рисков и корректировок цены
Понимание устойчивой прибыли и денежных потоков
Аргументы для переговоров
Финансовый план закрытия и интеграции сделки
ПОРЯДОК РАБОТЫ
От вопроса к решению
- 01
Периметр
Определяем цель сделки, существенность и доступные данные.
- 02
Проверка
Анализируем качество прибыли, долг, капитал и риски.
- 03
Переговоры
Переводим выводы в цену и условия сделки.
- 04
Закрытие
Поддерживаем финансовые вопросы и первые шаги интеграции.
ВОПРОСЫ
Коротко о важном
Чем vendor due diligence отличается от обычного?+
Его инициирует продавец, чтобы заранее выявить вопросы и подготовить единый набор информации для инвесторов.
Проверяете ли вы налоговые риски?+
Да, на финансовом уровне; при необходимости подключается профильный налоговый юрист.
Можно проверить небольшой бизнес?+
Да. Глубина и состав процедур масштабируются под стоимость и риски сделки.
ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Обсудим вашу ситуацию
Определим задачу, доступные данные и подходящий формат работы.